作者：程維妙 陳洪杰

來(lái)源：財(cái)經(jīng)五月花（ID：Caijing-MayFlower）

摘要

一方面是金融改革化險(xiǎn)的合并主體擴(kuò)容——國(guó)有大銀行入局，整合城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行的案例均在今年首次出現(xiàn)；另一方面是整合提速，今年全國(guó)已有360多家銀行退出市場(chǎng)，數(shù)量創(chuàng)下新高

文｜程維妙 陳洪杰

編輯｜袁滿

始于2019年的一輪中小銀行重組潮逐步進(jìn)入深水區(qū)，今年呈現(xiàn)諸多新變化。

一方面是金融改革化險(xiǎn)的合并主體擴(kuò)容：國(guó)有大銀行入局。在這輪改革重組中，國(guó)有大銀行整合城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行的案例均在今年首次出現(xiàn)。

另一方面是整合提速。《財(cái)經(jīng)》綜合國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（下稱“金融監(jiān)管總局”）公告及企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，截至11月17日，今年全國(guó)已有366家銀行通過(guò)解散、合并或注銷等方式退出市場(chǎng)，數(shù)量已超過(guò)過(guò)去五年之和。退出主體主要是村鎮(zhèn)銀行、地方農(nóng)商行，合計(jì)占比超七成。《財(cái)經(jīng)》就此向金融監(jiān)管總局核實(shí)該數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿未獲確認(rèn)。

“中小金融機(jī)構(gòu)減量提質(zhì)成效明顯”“相當(dāng)部分省份已實(shí)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)中小機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)清零”，在9月舉行的“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上，金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤如是總結(jié)過(guò)去五年金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解的階段性成效。

伴隨改革洗牌，存款人的利益如何保障、重組后業(yè)務(wù)怎樣平穩(wěn)過(guò)渡、市場(chǎng)格局將如何演變等問(wèn)題也受到市場(chǎng)關(guān)注。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛表示，面向未來(lái)，政策層面還需“一體推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置和轉(zhuǎn)型發(fā)展”，在風(fēng)險(xiǎn)化解的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)變和提升中小金融機(jī)構(gòu)的治理和經(jīng)營(yíng)能力，在推動(dòng)中小金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

國(guó)有大行入局

在本輪中小銀行改革“前半程”，發(fā)起行多為全國(guó)性股份制銀行、城商行、農(nóng)商行，而今年，國(guó)有大行多番下場(chǎng)。

10月26日，錦州銀行發(fā)布提示公告，經(jīng)批準(zhǔn)，由中國(guó)工商銀行（下稱“工行”）收購(gòu)承接其相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)和人員。這是國(guó)有大行首次收購(gòu)城商行。

11月5日，錦州銀行進(jìn)一步發(fā)布正式公告，工行將在11月15日、16日期間對(duì)錦州銀行相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施遷移，遷移期間網(wǎng)點(diǎn)暫停營(yíng)業(yè)。遷移完成后，錦州銀行網(wǎng)點(diǎn)將承接轉(zhuǎn)換為工行網(wǎng)點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)地址不變，全面受理各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。

同日，遼寧、黑龍江、大連、北京等多地金融監(jiān)管分局發(fā)布批復(fù)，同意錦州銀行共174家支行更名為工行分支機(jī)構(gòu)。

對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，最關(guān)心的是業(yè)務(wù)如何銜接。

“業(yè)務(wù)遷移完成后，門(mén)頭會(huì)換成工行的牌子，存款客戶可在原（錦州銀行）網(wǎng)點(diǎn)或工行任意網(wǎng)點(diǎn)繼續(xù)辦理存款業(yè)務(wù)，合法權(quán)益不受影響，如果持有的是錦州銀行芯片卡，則無(wú)需換卡。之后往這個(gè)賬戶匯款時(shí)，需選擇工行行名和相應(yīng)支付系統(tǒng)行號(hào)，錦州銀行行名行號(hào)將停止使用，但交易與資金安全不受影響。”多位錦州銀行員工向《財(cái)經(jīng)》表示，具體可關(guān)注公告或咨詢客戶經(jīng)理。

從行業(yè)視角看，這次收購(gòu)最為核心的意義，在于為化解區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)提供了“國(guó)有大行主導(dǎo)+市場(chǎng)化承接”的實(shí)踐。

2019年，錦州銀行爆發(fā)流動(dòng)性危機(jī)，成為高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)，進(jìn)行改革重組。彼時(shí)工行就作為戰(zhàn)略投資者之一，通過(guò)全資子公司工銀投資入股了錦州銀行。

蘇商銀行特約研究員薛洪言對(duì)《財(cái)經(jīng)》分析稱，此次收購(gòu)清晰釋放了監(jiān)管層“主動(dòng)化解金融風(fēng)險(xiǎn)”與“強(qiáng)化國(guó)有資本戰(zhàn)略支撐”的雙重導(dǎo)向。一方面，以市場(chǎng)化承接的方式處置問(wèn)題機(jī)構(gòu)，體現(xiàn)了維護(hù)金融穩(wěn)定與避免社會(huì)震蕩的精準(zhǔn)平衡；另一方面，國(guó)有大行深度介入地方金融改革，實(shí)質(zhì)是將區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)家金融戰(zhàn)略更緊密地綁定，通過(guò)國(guó)有資本的“輸血”與“賦能”，增強(qiáng)對(duì)東北等重點(diǎn)區(qū)域的金融支持力度。

這也是對(duì)中小銀行改革化險(xiǎn)工作的落實(shí)。近年來(lái)，監(jiān)管部門(mén)持續(xù)推動(dòng)中小銀行改革化險(xiǎn)，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化處置原則，“一省一策”“一行一策”分類施策。對(duì)于國(guó)有大型金融機(jī)構(gòu)，2023年10月召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議曾指出，支持其做優(yōu)做強(qiáng)，當(dāng)好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石；在有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)方面，會(huì)議強(qiáng)調(diào)要“及時(shí)處置中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)”。

除了“收編”城商行，今年國(guó)有大行還出手受讓農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行。

今年6月，金融監(jiān)管總局江津監(jiān)管分局稱，同意工行收購(gòu)重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立工行重慶璧山中央大街支行，承接重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行清產(chǎn)核資后的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和員工。

整合機(jī)構(gòu)數(shù)創(chuàng)新高

不僅是參與主體擴(kuò)容，今年中小銀行整合速度同樣在加快。

《財(cái)經(jīng)》綜合金融監(jiān)管總局公告及企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，截至11月17日，今年全國(guó)已有366家銀行通過(guò)解散、合并或注銷等方式退出市場(chǎng)，涉及28個(gè)省市。此前在2019年至2024年，退出市場(chǎng)的銀行主體數(shù)分別為7家、36家、22家、39家、68家、194家，呈逐年遞增。

今年退場(chǎng)的中小銀行數(shù)量已超過(guò)去五年之和（359家）。其中，內(nèi)蒙古、河南、四川、山東、湖北退出的中小銀行數(shù)量均超過(guò)20家。內(nèi)蒙古最多，達(dá)139家，這是因?yàn)榻衲?月內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行掛牌成立，一次性便整合了121家農(nóng)信機(jī)構(gòu)及村鎮(zhèn)銀行。

農(nóng)信機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行都是本輪改革主要的“減員”對(duì)象，一些機(jī)構(gòu)雖不似錦州銀行一樣爆發(fā)危機(jī)，但隱藏風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不少。聯(lián)合資信金融評(píng)級(jí)團(tuán)隊(duì)的報(bào)告曾指出，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量占中國(guó)全部銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量的比重雖超過(guò)三分之一，但資產(chǎn)和負(fù)債占比不足1%，自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。

一些金融專業(yè)人士認(rèn)為，很多村鎮(zhèn)銀行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過(guò)于單一，主要集中于存貸款業(yè)務(wù)，沒(méi)有手機(jī)銀行，也沒(méi)有與第三方平臺(tái)合作，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不足，加上很多地處偏遠(yuǎn)，就像是網(wǎng)絡(luò)金融時(shí)代的孤島。此外，不少地方中小銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜，公司治理不完善，在近年經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整下，資產(chǎn)質(zhì)量惡化，風(fēng)險(xiǎn)化解更具緊迫性。

以內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行為例，相較于原來(lái)“小、散、弱”的農(nóng)信系統(tǒng)，改制后的內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行解決了過(guò)去單一機(jī)構(gòu)分散授信、產(chǎn)品不適配等問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)抵御和服務(wù)能力都明顯增強(qiáng)。

組建省級(jí)法人機(jī)構(gòu)是省聯(lián)社改革的延續(xù)，也是過(guò)去幾年中小銀行減量提質(zhì)的一個(gè)突出做法，“批量整合”效應(yīng)顯著。例如遼寧農(nóng)商行2024年6月獲批吸收合并遼寧新民農(nóng)商行等36家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)；河南農(nóng)商銀行在今年2月首批整合25家機(jī)構(gòu)后，9月底又獲批正式吸收合并開(kāi)封等九市農(nóng)商銀行（農(nóng)信社）及村鎮(zhèn)銀行共82家機(jī)構(gòu)。

截至目前，過(guò)半省份已組建省級(jí)法人機(jī)構(gòu)。其中，浙江、山西、江蘇等地選擇了農(nóng)商聯(lián)合銀行，海南、遼寧、河南、新疆選擇了省級(jí)法人農(nóng)商行。

“要鞏固風(fēng)險(xiǎn)處置成果，穩(wěn)妥有序推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)兼并重組、減量提質(zhì)。”李云澤近日在2025金融街論壇年會(huì)開(kāi)幕式上指出。一位銀行首席分析師表示，參考海外經(jīng)驗(yàn)，全球多國(guó)銀行業(yè)都經(jīng)歷過(guò)數(shù)量明顯下降的階段。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)中小銀行結(jié)構(gòu)性重組還會(huì)提速，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

系統(tǒng)性重塑

不少業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，重組并非“一招鮮”，怎樣做好吸收合并“后半篇文章”十分關(guān)鍵。

例如圍繞工行收購(gòu)錦州銀行的案例，在薛洪言看來(lái)，后續(xù)挑戰(zhàn)依然存在，包括如何平衡工行標(biāo)準(zhǔn)化管理與原機(jī)構(gòu)區(qū)域特色、有效消化存量不良資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè)文化的深度融合等，將直接考驗(yàn)整合智慧。

目前許多銀行已有相應(yīng)探索。首先在業(yè)務(wù)銜接方面，《財(cái)經(jīng)》從一家發(fā)起并購(gòu)的股份行部門(mén)負(fù)責(zé)人處了解到，該行收購(gòu)一家村鎮(zhèn)銀行后，內(nèi)部下發(fā)了業(yè)務(wù)操作準(zhǔn)則，面向原村鎮(zhèn)銀行客戶換卡等需求，要求及時(shí)處理，保障平穩(wěn)過(guò)渡。“村鎮(zhèn)銀行的人員也直接并過(guò)來(lái)了，唯一需要點(diǎn)時(shí)間適應(yīng)的是系統(tǒng)。”

在化解存量風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化融合發(fā)展方面，一家地方銀行表示，通過(guò)清收、轉(zhuǎn)讓、核銷等方式處置不良資產(chǎn)，通過(guò)股東確權(quán)、限制股東權(quán)利等方式規(guī)范清理問(wèn)題股權(quán)；同時(shí)，加強(qiáng)重組機(jī)構(gòu)監(jiān)管，推動(dòng)完善管理體制，多渠道補(bǔ)充資本，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

“改革不是簡(jiǎn)單更換一塊牌子，而是對(duì)金融機(jī)構(gòu)公司治理由表及里、貫穿全流程的系統(tǒng)性重塑。”一家省級(jí)城商行高管透露，該行在全面承接原村鎮(zhèn)銀行存量業(yè)務(wù)后，建立了“全覆蓋、全流程、全崗位”的風(fēng)控機(jī)制，經(jīng)營(yíng)管理實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，管理效率提升30%以上。

更進(jìn)一步來(lái)看，“改革化險(xiǎn)的最終目的是讓中小金融機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”。曾剛說(shuō)，要持續(xù)轉(zhuǎn)變和提升中小金融機(jī)構(gòu)的治理和經(jīng)營(yíng)能力，推動(dòng)中小金融機(jī)構(gòu)為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

10月28日發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》指出，優(yōu)化金融機(jī)構(gòu)體系，推動(dòng)各類金融機(jī)構(gòu)專注主業(yè)、完善治理、錯(cuò)位發(fā)展。

對(duì)中小銀行而言，立足當(dāng)?shù)亻_(kāi)展特色化經(jīng)營(yíng)是業(yè)界公認(rèn)的出路。“我們目前的發(fā)展定位是普惠金融，重點(diǎn)工作是支農(nóng)支小支微。地方銀行深耕地方，與廣大百姓情感連接、信任連接基礎(chǔ)牢；對(duì)鄉(xiāng)風(fēng)民俗理解深，對(duì)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)了解深。下一步繼續(xù)做實(shí)普惠金融，服務(wù)好鄉(xiāng)村振興。”一家農(nóng)商行行長(zhǎng)表示。

他也談到，近年國(guó)有大行普惠金融服務(wù)下沉，疊加數(shù)字技術(shù)發(fā)展，給中小銀行帶來(lái)較大影響。“一是過(guò)度授信，增大風(fēng)險(xiǎn)；二是過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，利差收窄，利潤(rùn)下滑；三是需求飽和，投放受阻，發(fā)展困難。”該行的應(yīng)對(duì)措施包括，加強(qiáng)精細(xì)化管理、在增收節(jié)支上發(fā)力，提升能力、在高效高質(zhì)上發(fā)力，以及在科技賦能上發(fā)力。

(作者為《財(cái)經(jīng)》研究員/記者)

題圖來(lái)源 | 視覺(jué)中國(guó)版面編輯 | 王祎

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原標(biāo)題： 金融機(jī)構(gòu)重組大年：超300家中小銀行被整合