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新能源汽車概念基金業(yè)績對比：寶盈11只產(chǎn)品“折戟” 睿遠成長價值“沉沙”

面包財經(jīng)

2022-03-16 16:57 2850 0 0

伴隨市場走弱，新能源汽車概念基金走勢出現(xiàn)明顯分化，顯示出各家不同的投資風格和風控能力。

作者：面包財經(jīng)

來源: 面包財經(jīng)（ID:mianbaocaijing）

編者按：

伴隨市場走弱，新能源汽車概念基金走勢出現(xiàn)明顯分化，顯示出各家不同的投資風格和風控能力。誰家回撤更大、凈值下跌更嚴重？誰家表現(xiàn)相對較好、更能抗跌？

面包財經(jīng)簡單梳理了相關概念基金今年以來的市場表現(xiàn)，未來還將持續(xù)關注相關產(chǎn)品的走勢。

數(shù)據(jù)顯示，2022年初至今（截至3月7日，下同），新能源汽車概念主題基金（初始基金）中，有129只基金復權單位凈值跌幅超20%。

寶盈基金管理公司旗下11只產(chǎn)品跌幅超20%，是入圍跌幅榜最多的基金公司。從持倉情況分析，寶盈相關產(chǎn)品跌幅較大，可能與基金經(jīng)理投資風格激進、高位追買熱門股票有關。這在一定程度上反映出該公司的風控水平有待加強。

傅鵬博的睿遠成長價值A年初至今復權單位凈值跌幅也超過了20%。傅鵬博不斷加倉的三安光電在2022年表現(xiàn)不佳，股價年內(nèi)跌幅達33.28%。

投資風格激進：寶盈基金11只產(chǎn)品“折戟”

對主要新能源汽車概念主題基金年初至今的回報情況統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至3月7日，已有129只基金復權單位凈值跌幅超20%。

圖1：2022年初至今新能源概念基金中跌幅超20%產(chǎn)品數(shù)量排名

寶盈基金管理公司“折戟”的基金產(chǎn)品最多，旗下11只產(chǎn)品跌幅超20%。在這11只基金產(chǎn)品中，有8只基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理均為張仲維。張仲維是臺灣政治大學國際貿(mào)易碩士，曾任臺灣元大寶來國際部研究員、基金經(jīng)理，華潤元大基金公司研究員、基金經(jīng)理。

在張仲維管理的這8只基金中，跌幅最大的是寶盈研究精選A，年初至今復權單位凈值跌幅達24.4%。該只基金重點布局新能源汽車及汽車電子供應鏈、元宇宙等相關板塊。截至2021年末，其前五大重倉股分別為寧德時代、歌爾股份、中科創(chuàng)達、億緯鋰能和舜宇光學科技。

在寶盈研究精選A前五大重倉股中，除寧德時代之外，其余四只股票2022年初至今的跌幅均達30%以上。其中舜宇光學科技、億緯鋰能跌幅最大，分別為-38.08%、-36.72%；中科創(chuàng)達在發(fā)布年度報告后的首個交易日單日下跌近20%。

值得一提的是，寶盈研究精選A中的舜宇光學科技、億緯鋰能均是在2021年第四季度追漲買入，進入前十大重倉股名單中。