2025年投資回顧以及2026年投資展望-大模型1
如何守住自身的核心競爭力不被技術(shù)顛覆，又能借力人工智能打造超越市場的競爭力，實現(xiàn)持續(xù)超額增長是我過去一年在反復(fù)思考的問題。
靜水深漩
2026/02/16
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2026/02/16
困境上市公司、債務(wù)結(jié)構(gòu)與投資機(jī)會-2
近期接觸的第二個標(biāo)的上市公司問題較為典型—原有主業(yè)盈利下滑，新技術(shù)短期無法形成有效現(xiàn)金流，高杠桿對應(yīng)的負(fù)債并未形成現(xiàn)金流，企業(yè)流動性緊張。
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2021/02/28
困境上市公司、債務(wù)結(jié)構(gòu)與投資機(jī)會
過去兩年市場機(jī)構(gòu)化特征不斷上升，主要市場參與方公募基金、私募基金以及銀行理財資金，這部分資金構(gòu)成了市場最主要的資金方，而散戶資金對股票的影響力逐步減弱。
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2021/02/01
美國房地產(chǎn)市場—金融工具的視角
如上圖，美國搭建了一個龐大的金融體系，在為房地產(chǎn)市場提供高杠桿率和高流動性同時將通脹和風(fēng)險賣向全球。
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2020/10/11
資產(chǎn)大類評估—投資人可選視角
無論是哪一種評估邏輯下，史詩級的投資機(jī)會大多遵守--資產(chǎn)價格是一種貨幣現(xiàn)象，情緒助推價格波動幅度這一基本邏輯。
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2020/08/09
從不良資產(chǎn)視角看待股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)機(jī)會--上
?股票質(zhì)押業(yè)務(wù)作為券商重要的傳統(tǒng)貸款類業(yè)務(wù)，在過去幾年經(jīng)歷了從繁榮到破滅的周期，目前破滅周期正在走向尾聲。
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2020/06/21
另類資產(chǎn)投資-寫字樓周期的思考下（國內(nèi)市場）
隨著違約的上升、商業(yè)環(huán)境的變化我們可能會等來估值下降，畢竟另類投資的關(guān)鍵是買入價格。
靜水深漩
2020/06/01
另類資產(chǎn)投資-寫字樓周期的思考上
商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與住宅地產(chǎn)開發(fā)的商業(yè)模式迥異，商業(yè)地產(chǎn)重點(diǎn)是后期運(yùn)營，而住宅是快速周轉(zhuǎn)-最短的時間內(nèi)賣掉，商業(yè)模式的不同使得商業(yè)地產(chǎn)難度遠(yuǎn)高于住宅。
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2020/05/05
不良資產(chǎn)處理范式學(xué)習(xí)-美國
本文是我寄希望通過對其他國家不良資產(chǎn)處理范式的學(xué)習(xí)，希望搞清楚都有哪些策略，策略如何實施，效果如何，為什么會有效，借以評估我們當(dāng)下的市場及尋找市場機(jī)會。
靜水深漩
2020/04/12
疫情下的不動產(chǎn)投資思考
疫情加深了因為債務(wù)周期及經(jīng)濟(jì)周期帶來的影響，收縮的實業(yè)承租和投資需求，將影響對不動產(chǎn)的需求，最終體現(xiàn)在不動產(chǎn)二手市場流動性收縮及價格下滑。強(qiáng)調(diào)了多年的運(yùn)營能力將逐漸被看重。
靜水深漩
2020/03/02
站在2020年的起點(diǎn)的投資思考-債務(wù)周期與投資機(jī)會
投資應(yīng)尋找到樂章的樂譜-即范式，同時要明白大多數(shù)時間都不是機(jī)會。
靜水深漩
2020/01/05
我們處于的位置—信貸周期的角度
對于投資的意義來講，由于我們?nèi)蕴幱谛刨J周期的收縮周期當(dāng)中，持有高流動性資產(chǎn)，逐步等待機(jī)會仍是個相對好的選擇
靜水深漩
2019/11/25
我們處于周期哪個階段，是否該下注？
好的投資決定不是趕時髦，也不是單純的來自于買入資產(chǎn)質(zhì)量好的資產(chǎn)，而是來自于資產(chǎn)性價比。最佳的買入機(jī)會，多數(shù)是在信貸市場處于恐懼的收縮階段。這種收縮每幾年有一次，等待，不要趕時髦。
靜水深漩
2019/11/03
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